想開始投資美股,卻不知道要怎麼觀察、搜集資料嗎?
今天的文章會介紹 6 個免費、好用的美股分析網站:

  • 篩選比較股票、ETFs: IBKR 全球股票分析器
  • 盤勢趨勢:Finviz
  • 基本面分析:Morningstar 晨星
  • 總經數據:FRED
  • ETF:ETF Database
  • 股息:Dividend.com

這 6 個美股投資好用網站,可以從不同面向來幫助你挑選標的、進行投資!

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IBKR 全球股票分析器(GlobalAnalyst)

這是美國上市券商 Interactive Brokers(盈透證券,簡稱 IB,美股股票代號 IBKR)提供的股票篩選器,不需要註冊登入就可以使用。

透過 IBKR 全球股票分析器, 可以輕鬆比較多檔股票、ETF 的財務指標,幫你更快找到符合你進場條件的股票。

雖然 IB 的網站、交易平台,都可以選擇繁體中文介面,但是股票篩選器這邊還沒有支援到翻譯,幸好用的英文很簡單,也都是投資常用的英文,可以稍微查一下並記起來,未來投資更方便。

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IBKR 全球股票分析器:透過條件篩選股票,或直接搜尋公司、ETF 名稱進行比較

在 Search By 選擇「Filters」即可進行條件篩選,可以設定的條件包含:

  • Regions 地區:選擇地區後可以進一步選擇國家,因為 IBKR 支援投資全球市場,所以搜尋範圍並不僅限於美股
  • Asset Class 資產類型:可以選擇股票或 ETFs,也可以選擇 Select All 全部類型一起看
  • Industry 產業:選擇你有興趣的產業。
  • Currency:顯示貨幣,通常是選 USD 居多。
使用 IBKR 全球股票分析器 的 Filter 設定篩選條件

IBKR 全球股票分析器:依照不同指標,進行公司、ETF 排序

在一步驟設定好 Filter 的條件後,按下 View Results 就可以查看篩選的結果。

篩選結果上的每一欄都可以作為排序的依據,包含:

  • COMPANY NAME 公司名稱
  • TICKER 股票代號
  • COUNTRY 國家
  • SECTOR 產業
  • PRICE 股價
  • MKT CAP / NAV 市值 / 淨資產值
  • EPS % 每股盈餘年增率
  • DIV % 股息成長率
  • P/E 本益比
  • PEG 本益成長比
  • EV 企業價值(市值 + 公司債務 – 現金)
  • REV 收入
  • EARNINGS 盈利
查看篩選結果,可以依照不同的指標來排序。如果有註冊 IBKR 帳號的話,點擊公司、ETF 名稱,還可以查看更多詳情喔!

如果你已經很清楚你要比較哪些股票、ETFs,可以直接搜尋公司名稱或股票代號進行比較,如果要長期觀察的話,甚至可以加成群組喔!

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Finviz:觀察盤勢趨勢的美股數據網站

Finviz 網站上,提供了許多美股的數據統計,剛開始點進首頁,就會看到道瓊、納斯達克跟標普 500 指數過去一天的走勢圖。如果是剛開始接觸美股,不知道有什麼標的的美股新手,非常推薦你使用 Finviz 來搜尋有興趣的股票。

今天我們會介紹 2 個 Finviz 的好用功能:Finviz 地圖、Finviz Screener。

Finviz 地圖:一秒看懂不同產業的股票市值、漲跌幅

Finviz 地圖就是它網站中一個很棒的功能,讓你可以一目瞭然標的市值大小、漲跌幅狀況。

因為在美股,綠色代表上漲、紅色代表下跌。透過地圖,就可以清楚看出昨天每個標的表現的強度如何。綠色越亮就代表漲勢越多,紅色越顯眼就代表跌勢越強。

  • S&P 500 指數的市值地圖

下圖為 S&P 500 指數的市值地圖。在這張地圖中,科技業、金融業、健康照護業都會自成一個區塊,區塊中也會再按照各自的服務內容組成一區,市值越大的公司所佔的面積就會越大。

因為 Finviz 地圖預設的是過去一日漲跌幅的數據,但其實也可以透過地圖去篩選不同的數據:像是半年漲跌幅數據、一年漲跌幅數據、本益比以及股息等,都可以用 Finviz 地圖來顯示。

  • ETF 市值地圖

想了解有什麼 ETF 可以投資,也可以用 Finviz 地圖觀察不同板塊。

想投資美國市場?
就觀察左上角的 US 板塊,追蹤S&P 500 指數的 SPY、VTI、VOO 都有標註在上面。

想投資固定收益型的 ETF ?
就觀察右下方的 Fixed Income 板塊。

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  • 世界地
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Finviz Screener:用基本面、技術指標篩選標的

如果想透過基本面指標、技術指標來篩選股票,也可以使用 Finviz Screener 來篩選。
網站上提供的篩選方式有非常多種,下面以三種指標來示範如何篩選
1. 市值,點選 Market Cap.,選出超過市值 2兆( 200 bin)的標的。
2. 指數,點選 Index,篩選出標普 500 指數的成分股

3. 上市日期,點選 IPO Date,篩選出上市超過 25 年的標的。

Morningstar 晨星分析研究報告(Firstrade用戶可免費使用)

晨星(Morningstar)是一間基金評級的權威機構,也是一間上市公司。晨星網站上有非常多的股票、基金分析報告,我們也可以在晨星上面免費看到公司的資產負債表、損益表、自由現金流量表等十年財報數據

舉蘋果為例,在晨星網站中輸入股票代號 AAPL 後,點選 Key Ratios (關鍵財報數據)就可以看到像是自由現金流、ROA、ROE 等數據。如果點選下方的 Full Key Ratios Data ,就可以看到蘋果十年內的完整財報數據了!

蘋果(AAPL)完整的十年財報數據

晨星也會幫你整理出公司的競爭對手,像是我們搜尋特斯拉 TSLA,點選競爭對手就出現 Ford、BMW 等標的讓你可以快速了解公司相關的競爭對手有誰。

Firstrade 用戶可以免費使用晨星的付費會員功能

身為一家專業的分析機構,晨星當然也有提供像是估值、股票分析師報告等進階功能,但就需要付費成為晨星會員。不過如果你是美股券商 Firstrade 的用戶,就可以免費地在 Firstrade 網站中查詢到晨星會員才有的付費功能,而且還有中文版喔!

登入 Firstrade 後,一樣搜尋蘋果的股票代號 AAPL,就會出現像下方圖片一樣的晨星估值分析報告,就連完整關鍵財報數據也有中文版,可以幫助我們更快速地了解一間公司的基本面。

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FRED:總經數據圖表網站

如果你時常在關注總經數據的話,FRED 真的是非常好用的圖表網站!

FRED 全名為 Federal Reserve Economic Data,是聖路易斯聯邦儲備銀行的網站,裡面包含了非常大量的經濟數據供你免費查詢。

像是美國就業指標:失業率、非農就業人口、初次申領失業救濟金人數等數據,都可以用 FRED 製作成圖表。過去我們介紹到景氣循環時,也大量使用 FRED 來篩選出各類圖表,來比較不同的數據。

在用 FRED 製作圖表時,最多可以選取 4 個經濟指標,選擇任意區間,圖表上甚至會用灰色底色來顯示景氣衰退的期間,讓你可以快速看出指標跟景氣之間的關係。製作完圖表後,也可以將圖表儲存起來,隨時都可以回去查看這些數據的變化喔!

美國 GDP 年增率

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ETF Database:用資產類別、產業、地區來搜尋 ETF

如果喜歡用 ETF 來投資一籃子的標的,那就非常推薦你使用 ETF Database 來查詢適合你的 ETF。

點進網站後,可以用資產類別(Asset Class)、行業(Sector)、產業(Industry)、地區(Region)、國家(Country)、貨幣(Currency)等不同方式來搜尋 ETF。

網站上也有幫你整理出不同主題的 ETF 清單,像是區塊鏈 ETF 清單、大麻 ETF 清單、自動車 ETF 清單等,省下自己去研究某個領域到底有哪些 ETF 的時間。

下圖為 ETF Database 整理出來的區塊鏈 ETF 清單:

Dividend.com:美股配息查詢網站

如果喜歡固定配息的美股股票,那就可以使用 Dividend.com 來查詢理想的標的。

其中可以特別注意下面幾個數據。

  • Dividend Yield:股息殖利率
  • Dividend Growth:股息成長年數
  • Annualized Payout: 每股發放股息金額
  • Payout Ratio:股息支付率

下圖為 可口可樂的數據:

可以看到可口可樂已經股息已經連續成長 59 年!股息是每季發放,目前的股息殖利率大約是 2.89%。

也可以點擊 Payout History 來觀看過去所有的配息數據:

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Cindy

平時潛水、滑雪但不寫 code 的工程師

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